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Jul 12, 2023

Ausblick auf die Lieferkette im Baugewerbe: weitere Engpässe, Preiserhöhungen voraus

Analysten und Auftragnehmer schlüsseln Preise und Lieferzeiten für Beton, Zement,

Analysten und Auftragnehmer schlüsseln die Preise und Lieferzeiten für Beton, Zement, Stahl, Bauholz, Isolierung, Trockenbau und HVAC-Ausrüstung im kommenden Jahr auf.

Planen Sie, dass sich die Marktbedingungen verschlechtern, bevor sie sich verbessern.

Obwohl die Bauindustrie seit Ende 2020 mit Problemen in der Lieferkette zu kämpfen hat, wird sie laut Branchenquellen in den nächsten Jahren einen weiteren Anstieg der Materialpreise erleben.

Die Prognose für einen Preisanstieg im Jahresvergleich im Jahr 2022 liegt weiterhin zwischen 9 % und 12 %, sagte Michael Hardman, Vizepräsident von Turner & Townsend, einem in Großbritannien ansässigen globalen Immobilien- und Infrastrukturberatungsunternehmen. Gleichzeitig wird die steigende Inflation in den USA diese Schwierigkeiten weiter verschärfen.

„Mit Blick auf das Jahr 2023 prognostizieren wir eine Steigerung von 7 % gegenüber dem Vorjahr und eine Rückkehr zum langfristigen Durchschnitt von 2,7 % im Jahr 2024“, sagte Hardman. „Bis 2024 werden wir jedoch drei Jahre lang einen dramatischen Preisanstieg erlebt haben, und wenn die Projekte – und der Zinseszinseffekt – zutreffen, werden die Materialpreise um etwa 25 bis 28 % höher sein, als sie es im Vergleich zum Jahr 2020 gewesen wären.“

Aber nicht alle gängigen Baumaterialien verzeichnen negative Entwicklungen, sagte Rob Cantando, nationaler Direktor für strategische Lieferkette bei Skanska, einem in Schweden ansässigen Auftragnehmer.

„Das ist wirklich das große Problem. Wir sehen, dass sich der Markt hinsichtlich der Materialien in unterschiedliche Richtungen entwickelt“, sagte Cantando. „Einige beginnen sich zu erholen, und es gibt andere, die sich noch lange nicht erholen werden und in den nächsten ein oder zwei Jahren wahrscheinlich noch schwieriger werden.“

Hier sind die Aussichten für fünf wesentliche Baustoffkategorien:

Laut einem Bericht über Materialpreise und Lieferkettenvolatilität von Linesight, einem irischen Unternehmen, sind die Zement- und Betonpreise in letzter Zeit weiter gestiegen, was auf höhere Produktionskosten zurückzuführen ist, die im dritten Quartal 2022 im Jahresvergleich um etwa 14 % gestiegen sind. ansässiger globaler Bauberater.

Da die Produktions- und Transportkosten wahrscheinlich nicht deutlich sinken werden, werden die Zement- und Betonpreise dem Bericht zufolge nahe an den aktuellen Höchstständen bleiben.

Das liegt daran, dass laut einem Update von Associated General Contractors of America zu Baumaterialien immer wieder neue Probleme in der Lieferkette auftauchen.

Beispielsweise wurden Lastkähne auf dem Mississippi aufgrund der dürrebedingten niedrigen Wasserstände außer Betrieb gesetzt, was den Transport von Zement und anderen schweren Baumaterialien einschränkte. Auftragnehmer in der Umgebung von Chicago und Milwaukee haben berichtet, dass ihnen nur 60 % der Lieferungen im Jahr 2021 Zementzuteilungen auferlegt wurden.

In Texas führte der Wintersturm Uri im Februar 2021 dazu, dass bestimmte Zementhersteller geschlossen wurden, was zu einer Zementknappheit führte, sagte David Vanderhider, Mitglied bei Dykema, einer in Detroit ansässigen Anwaltskanzlei. Da die Nachfrage das Angebot überstieg, stiegen die Zementpreise und andere Hersteller standen unter Druck, das Angebot zu erhöhen. Nach Angaben der Portland Cement Association melden etwa 43 Bundesstaaten Versorgungsengpässe bei zementhaltigem Material.

Mittlerweile hat sich der Preis für Sand, der auch für Beton unerlässlich ist, aufgrund der weltweiten Knappheit mehr als verdoppelt und liegt heute bei über 10 US-Dollar pro Tonne.

Positiv zu vermerken ist, dass die Preisgestaltung zwar weiterhin ein Problem sein wird, die Lieferketten jedoch einige Anzeichen der Hoffnung zeigen.

„Wir gehen nicht davon aus, dass sich die Lieferzeiten wesentlich verschlechtern werden als die aktuellen Marktbedingungen“, sagte Michael Hardman, Vizepräsident von Turner & Townsend, einem in Großbritannien ansässigen globalen Immobilien- und Infrastrukturberatungsunternehmen. „Viele der Kernbeschränkungen in der Fertigung und im Transport bessern sich langsam und dies wird dazu führen, dass sich die Lieferzeiten verkürzen.“

Auch wenn nicht damit gerechnet wird, dass sich die Vorlaufzeiten insgesamt weiter verschlechtern, bleiben sie im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie deutlich erhöht. HLK-Artikel haben Lieferzeiten von 45 bis 50 Wochen, während elektrische Schaltanlagen bis zu 80 Wochen dauern könnten, sagte Tom Park, Vizepräsident für strategische Lieferkette bei Skanska. Die Lieferzeiten für Polyiso-Dämmstoffe seien zuletzt von 52 Wochen auf etwa 36 Wochen gesunken, sagte Cantando.

Laut Turner & Townsend sind die Kategorien mit den deutlichsten Lieferzeitverlängerungen:

Dachbahn (+800 %)

Dachdämmung (+667 %)

Trockenbau und Ständer (+600 %)

HVAC-Ausrüstung (+267 %)

Holztüren (+233 %)

Schaltanlagen (+186 %)

Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung (+120 %)

Beleuchtung und Steuerung (+100 %)

„Die Bautätigkeit ist im Allgemeinen stabil geblieben, aber da die Inflation und die steigenden Kosten weiterhin spürbar sind, gehen wir davon aus, dass es zu einer Verlangsamung der Aktivität kommen wird“, sagte Hardman. „Dadurch werden sich die Beschaffungs- und Durchlaufzeiten im Markt verschieben.“

Doch während die Preise für Zement und Beton sprunghaft ansteigen, haben andere Baumaterialien wie Stahl eine etwas andere Entwicklung erlebt.

„Im letzten Jahr erlebten wir einige extreme Preissteigerungen, wie zum Beispiel einen Anstieg der Kupferpreise um 44 %, aber nicht überall kam es zu solch erheblichen Preissteigerungen“, sagte Hardman. „Bei einigen Produkten wie Eisen und Stahl konnten wir einen leichten Preisrückgang beobachten, in diesem Fall um 5 %, aber die Kosten liegen immer noch deutlich über dem Niveau vor der Pandemie.“

Laut Gordian, einem in Greenville, South Carolina ansässigen Anbieter von Dateneinblicken und Baupreisdaten, gingen die Stahlpreise gegenüber ihren Höchstständen im dritten Quartal deutlich zurück, wobei die nationalen Preise um etwa 12 % sanken. Laut dem Linesight-Bericht deutet die schwächelnde Nachfrage auch auf einen weiteren Rückgang der Stahlpreise hin.

Cantando von Skanska geht auch davon aus, dass die Preise für Stahl und Schnittholz sinken, die nun auf dem Niveau vor der COVID-19-Krise liegen, was auf eine Kombination aus Überangebot aus den Werken und einer Verlangsamung der Wohnungsbauentwicklung zurückzuführen sei.

Die Schnittholzpreise waren den größten Teil des Jahres 2021 für Produkte erhöht, die von Standard-Kiefernbrettern Nr. 2 über Sperrholz bis hin zu Rahmenholz reichten. Die Stabilisierung dieser Preise begann im Jahr 2022, wobei die neuesten Daten einen durchschnittlichen vierteljährlichen Rückgang von 9 % zeigten, sagte Sam Giffin, Director of Data Operations bei Gordian.

Laut dem Linesight-Bericht haben die Erwartung einer globalen Rezession inmitten eines geldpolitischen Straffungszyklus sowie eine Verlangsamung des Immobiliensektors in China zu einer allgemeineren weltweiten Nachfrageschwäche beigetragen.

Mittel- bis langfristig dürfte die Nachfrage jedoch durch erhöhte Infrastrukturausgaben in den USA aufgrund des parteiübergreifenden Infrastrukturgesetzes, des CHIPS Act und des Inflation Reduction Act, gestützt werden, heißt es in dem Bericht.

Das in den letzten Jahren am schwierigsten zu beschaffende Dämmmaterial war Polyiso-Isolierung, eine geschlossenzellige Hartschaumplatte, die typischerweise für Dächer verwendet wird.

Denn der Wintersturm Uri im Jahr 2021 verursachte nicht nur Probleme mit Zement, sondern auch die Lieferkette von MDI, einem der Rohstoffe für Polyiso-Dämmstoffe. Dies habe ab Februar 2021 zu einem Mangel an Dämmstoffen geführt, sagte Vanderhider.

In anderen Teilen des Landes belasteten COVID-19 und Transportprobleme die Versorgung, sagte Vanderhider. Als die Nachfrage schließlich stieg, da die inländischen COVID-19-Beschränkungen nachließen, stiegen die Preise, fügte er hinzu.

In letzter Zeit haben sich die Preise jedoch stabilisiert, da das Angebot in vielen Märkten gestiegen ist.

Branchenquellen berichten, dass sich die Lieferzeiten (siehe Seitenleiste) für Artikel wie Glasfaserisolierung und Sprühschaumisolierung in den letzten Monaten verbessert haben. Allerdings rechnen einige Branchenakteure auch mit künftigen Preiserhöhungen aufgrund gestiegener Rohstoff- und Transportkosten, sagte Vanderhider.

Insgesamt sind die Isoliermaterialien von Gordian Tracks gegenüber dem Niveau von 2018 um fast 67 % gestiegen, sagte Giffin.

Laut Gordian stiegen die Trockenbaupreise im dritten Quartal 2022 zum siebten Mal in Folge in Folge und stiegen um weitere 8 %, was die landesweiten Durchschnittspreise auf den höchsten Stand seit den wohnungsbedingten Spitzenwerten im dritten Quartal 2020 brachte.

Dieser Anstieg sei auf die gestiegene Nachfrage und die Materialkosten zurückzuführen, sagte Vanderhider. Der Linesight-Bericht stellt außerdem fest, dass höhere Produktionskosten ein Faktor dafür waren, dass die Trockenbaupreise in den letzten Quartalen auf diesem hohen Niveau blieben.

Allerdings lässt der Aufwärtsdruck auf der Nachfrageseite nach, was dem Linesight-Bericht zufolge weitere Preissteigerungen eindämmen wird. Vanderhider fügte außerdem hinzu, dass sich die Versorgung mit Trockenbaumaterialien in den letzten Monaten aufgrund von Engpässen im Zusammenhang mit COVID-19 begonnen habe, ebenso wie bei Isoliermaterialien.

Erwarten Sie keine schnelle Erholung bei mechanischen Komponenten wie HVAC-Geräten oder Kabeln und Elektroartikeln, sagte Tom Park, Vizepräsident für strategische Lieferkette bei Skanska.

„HVAC ist derzeit wahrscheinlich einer der anspruchsvollsten Artikel, die wir in Bezug auf die Ausrüstung beschaffen müssen“, sagte Park. „Es sieht so aus, als ob es sich tatsächlich weiter verschlimmert.“

Viele der großen Hersteller haben nicht nur längere Vorlaufzeiten als üblich, sondern auch mit Problemen in der Lieferkette aufgrund von Engpässen bei den in dieser Art von Geräten verwendeten Halbleiterchips zu kämpfen.

Das führt dazu, dass sie ihre Bestellungen vier bis sechs Monate über den ursprünglich vereinbarten Liefertermin hinaus verschieben, sagte Park. Diese Probleme treten bei Luftbehandlungsgeräten, Dachgeräten und Kältemaschinen auf, insbesondere bei luftgekühlten Kältemaschinen.

„Bei vielen dieser Chips handelt es sich um die gleichen Chiptypen, die die Automobilhersteller beschaffen. Sie konkurrieren also dort und es gibt nicht genügend Kapazität in diesem Bereich“, sagte Park. „...Es gibt einfach eine enorme Nachfrage aus mehreren Branchen. Das setzt dort Druck.“

Einige Branchenakteure gehen davon aus, dass der negative Trend aufgrund der anhaltenden Volatilität auf dem Weltmarkt bis 2024 anhalten wird, sagte Vanderhider. Er stimmte zu, dass die Versorgung mit HVAC-Materialien aufgrund der gemeldeten langen Vorlaufzeiten nach wie vor begrenzt sei.

Dennoch verbessern sich die Preise für Gebrauchsgüter wie Sanitärrohre, Fittings, Armaturen, Kabel und Leitungen, sagte Park.

„Commodity-Artikel werden immer besser“, sagte Park. „Es sind die komplexen Materialien und die komplexe Ausrüstung, die eine Herausforderung darstellen werden.“