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Jun 30, 2023

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Sieben Monate nachdem Washington strenge Beschränkungen bekannt gegeben hat, setzen chinesische Unternehmen verstärkt auf heimische Lieferketten und beziehen Milliarden an Bargeld von Peking und Investoren.

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Von Chang Che und John Liu

Im vergangenen Oktober gerieten die Baupläne für eine riesige Halbleiterfabrik eines großen staatlich geförderten Unternehmens in Zentralchina ins Wanken. Die Biden-Regierung hatte den Handelskrieg um Technologie eskaliert und China den Zugang zu den westlichen Werkzeugen und Fachkräften verwehrt, die es für den Bau der fortschrittlichsten Halbleiter benötigte.

Einige Mitarbeiter mit US-amerikanischer Staatsbürgerschaft haben das Unternehmen verlassen. Drei US-Ausrüstungslieferanten haben ihre Lieferungen und Dienstleistungen fast sofort eingestellt, und Europa und Japan werden voraussichtlich bald dasselbe tun.

Die Anlage gehörte der Yangtze Memory Technologies Corporation (YMTC), einem Speicherchip-Unternehmen, das Xi Jinping, Chinas Präsident, als Vorreiter in Chinas Wettlauf um die Eigenständigkeit gepriesen hat. Jetzt überarbeiten der Chiphersteller und seine Konkurrenten eilig ihre Lieferketten und schreiben Geschäftspläne neu.

Fast sieben Monate später haben die US-Handelsbarrieren Chinas Vorstoß für einen unabhängigeren Chipsektor beschleunigt. Westliche Technologie und Geld sind zurückgezogen, aber staatliche Gelder strömen ins Land, um einheimische Alternativen zu kultivieren und weniger fortschrittliche, aber immer noch lukrative Halbleiter herzustellen. Und China hat die Herstellung von High-End-Chips nicht aufgegeben: Hersteller versuchen, mit älteren Teilen aus dem Ausland, die nicht durch die US-Sanktionen blockiert sind, sowie mit weniger fortschrittlichen Geräten im Inland zu arbeiten.

Die strengen US-Restriktionen waren auf die Besorgnis darüber zurückzuführen, was Beamte in Washington als Bedrohung ansahen, die durch Chinas Einsatz seiner Technologieunternehmen zur Aufrüstung seines Militärarsenals entsteht. Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater, bezeichnete die Stimmung kürzlich als Teil eines „neuen Konsenses“ in Washington, dass die jahrzehntelange wirtschaftliche Integration mit China nicht ganz erfolgreich gewesen sei, und fügte hinzu, dass die neuen Kontrollen „sorgfältig darauf zugeschnitten“ seien, Chinas härteste Maßnahmen zu ergreifen -Edge-Halbleiter.

Nach den Regeln vom Oktober dürfen amerikanische Unternehmen und Bürger keine chinesischen Unternehmen mehr beim Aufbau von Chiptechnologie unterstützen, die einen bestimmten Entwicklungsstand erreicht. Die Kontrollen gingen über die Handelsbeschränkungen der Trump-Regierung hinaus, die sich gegen bestimmte Unternehmen wie den chinesischen Telekommunikationsgiganten Huawei richteten.

Während dieser früheren Handelsspannungen mobilisierte Peking riesige Summen, um einheimische Alternativen zu westlichen Chipherstellern zu entwickeln. Allerdings waren ausländische Komponenten leicht verfügbar und von höherer Qualität, sodass viele chinesische Firmen nicht bereit waren, umzusteigen.

Die Vorbehalte gegenüber der Verwendung von Materialien aus China scheinen nachzulassen. Chinesische Technologieunternehmen entlang der Lieferkette prüfen, wie sie westliche Chips und zugehörige Komponenten ersetzen können, auch solche, die nicht von den US-Kontrollen betroffen sind. Die Guangzhou Automobile Group, ein staatlicher Hersteller von Elektrofahrzeugen, gab im Februar bekannt, dass sie beabsichtige, irgendwann alle etwa 1.000 Chips in ihren Autos von chinesischen Anbietern zu kaufen. Derzeit bezieht das Unternehmen 90 Prozent seiner Chips aus Übersee.

„Das Ziel in China besteht derzeit in vielen Bereichen darin, die Lieferketten zu entamerikanisieren“, sagte Paul Triolo, Senior Vice President für China bei der Albright Stonebridge Group, einem Strategieunternehmen.

Dutzende chinesische Chipunternehmen finalisieren Pläne, in diesem Jahr durch öffentliche Angebote Geld zu beschaffen. Dazu gehören Chinas zweitgrößter Chiphersteller Hua Hong Semiconductor sowie ein von Huawei unterstützter Chip-Werkzeughersteller.

Die Technologiestreitigkeiten zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt lassen nicht nach. Die Biden-Regierung hat neue Regeln entworfen, aber noch nicht veröffentlicht, die amerikanische Risikokapitalinvestitionen in fortschrittliche Chipunternehmen in China einschränken würden. Laut Daten von PitchBook, das private Finanzierungen verfolgt, sind ausländische Investitionen in den chinesischen Halbleitersektor in diesem Jahr bereits auf 600 Millionen US-Dollar gesunken, den niedrigsten Stand seit 2020. Und Beamte erwägen strengere Kontrollen für Technologien wie Quantencomputer oder Geräte zur Chipherstellung.

Die US-Restriktionen haben Peking dazu veranlasst, einen Staatsfonds zu aktivieren, der aufgrund von Verschwendung und Bestechung ruhte: Der „Big Fund“ der Regierung hat im Februar rund 1,9 Milliarden US-Dollar in YMTC gepumpt, um seine Reaktion auf die US-Restriktionen zu verstärken. Staatlichen Medienberichten zufolge hat der Fonds kürzlich auch Geld in Chip-Ausrüstung und Materiallieferanten gesteckt.

Ziel der neuen Subventionen ist es, westliche Komponenten aus Chinas Lieferketten zu entfernen. Die südliche Stadt Guangzhou hat in diesem Jahr über 21 Milliarden US-Dollar für Halbleiter- und andere Technologieprojekte bereitgestellt, darunter auch solche, die versuchen, westliche Chip-Ausrüstungslieferanten zu ersetzen. Laut Unternehmensberichten und Pressemitteilungen sind die Bestellungen für in China hergestellte Geräte in den letzten Monaten stark angestiegen.

Herr Xi hat sich offen darüber geäußert, was er als einen Versuch westlicher Länder ansieht, eine „allseitige Eindämmung“ Chinas durchzusetzen. Während einer wichtigen Legislativsitzung im März unterbrach der chinesische Präsident die Ausführungen eines Delegierten eines chinesischen Kranherstellers. Über den Austausch wurde in den staatlichen Medien ausführlich berichtet: „Sind die Späne in Ihren Kränen aus der Region?“ fragte Herr Xi. Ja, sagte der Delegierte.

Nach Schätzungen des Marktforschungsunternehmens Yole Group unterliegen bisher weniger als 1 Prozent aller Halbleiter in China der Spitzenklasse der Branche und unterliegen den US-Kontrollen. Der Rest sind weniger fortschrittliche oder „ausgereifte“ Halbleiter, die in alltäglicher Unterhaltungselektronik und Autos zu finden sind und „den Großteil des Geschäfts ausmachen“, sagte Jean-Christophe Eloy, Vorstandsvorsitzender der Yole Group. Diese Chips, die von den Kontrollen der Biden-Regierung im Oktober weitgehend unberührt blieben, verzeichneten nun einen Anstieg der Investitionen, fügte er hinzu.

Laut öffentlichen Ankündigungen haben Chinas zwei größte Chiphersteller, die staatlich geförderte Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) und Hua Hong Semiconductor, in diesem Jahr Milliarden von Dollar angekündigt, um die Produktion auf ausgereifte Chips auszuweiten.

Doch auf lange Sicht könnte Chinas mangelnder Zugang zu erstklassigen Werkzeugen, die für die Herstellung von Chips benötigt werden, seinen Fortschritt in vielen fortschrittlichen Branchen wie der künstlichen Intelligenz und der Luft- und Raumfahrt behindern, so Handel Jones, Geschäftsführer von International Business Strategies, einem Beratungsunternehmen.

Im vergangenen August hatte YMTC eine Verdreifachung seines Anteils an der weltweiten Chipproduktion auf 13 Prozent bis 2027 angestrebt und damit nach Schätzungen der Yole Group etablierte Chipbetreiber wie das in den USA ansässige Unternehmen Micron Technology herausgefordert. Angesichts der Schwierigkeiten beim Bau seiner zweiten Fabrik wird die Produktion des chinesischen Speicherchipherstellers voraussichtlich zurückgehen und im Jahr 2027 auf nur noch 3 Prozent des Marktes sinken.

Internationale Unternehmen, die zuvor in Chinas Halbleiterindustrie investiert hatten, verlagern ihre Investitionen anderswo. Korea und Taiwans führende Chiphersteller Samsung und Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) investieren Milliarden von Dollar in neue Produktionen in den USA. Der taiwanesische Chiphersteller beantragt US-Subventionen für seine Fabrik in Arizona, die ihn dazu zwingen, seine Investitionen in China für ein Jahrzehnt zu begrenzen.

Gleichzeitig, so Experten, schaffe die Schwächung des ausländischen Einflusses auf Chinas Chipsektor Chancen für inländische Unternehmen. Letzten Monat ging ein Hersteller von Halbleiterausrüstung in Shanghai an die Börse. Die Aktien des Unternehmens Crystal Growth & Energy Equipment sind seit seinem Debüt um 30 Prozent gestiegen.

„Aufgrund der Sanktionen gibt es jetzt Platz auf dem Markt“, sagte Xiang Ligang, Direktor eines in Peking ansässigen Technologiekonsortiums, das die chinesische Regierung in Technologiefragen beraten hat. „Jetzt haben wir die Chance, uns weiterzuentwickeln.“

Der jüngste Anstieg staatlicher Gelder könnte Chinas Anteil an der weltweiten Produktion von Chips der unteren Preisklasse in die Höhe treiben. Laut einem gemeinsam verfassten Bericht der Rhodium Group, einem Beratungsunternehmen, und der Stiftung Neue Verantwortung, einer Denkfabrik in Berlin, könnte China im nächsten Jahrzehnt etwa die Hälfte der weltweiten Produktionskapazität für eine Klasse ausgereifter Halbleiter ausmachen.

Dies könnte zu neuen Schwachstellen in der Lieferkette für ausländische Unternehmen führen, sagte Jan-Peter Kleinhans, Mitautor des Berichts.

„Alle Eier in einen Korb zu legen ist eine dumme Idee“, erklärte er. „Das ist ein Engpass, der ausgenutzt werden kann.“

Ana Swanson trug zur Berichterstattung bei.

Chang Che ist der Asien-Technologiekorrespondent der Times. Zuvor arbeitete er für The China Project und als freiberuflicher Autor über chinesische Technologie und Gesellschaft. @changxche

John Liu kam 2021 zu The Times und berichtet über Nachrichten in China. Zuvor war er Reporter für die Myanmar Times und schrieb für internationale Medien über Taiwan. @JohnLiuNN

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